O garoto João está meio em dúvida sobre a existência do Papai Noel. Mas ele recebe uma carta misteriosa no começo do livro e tudo começa a mudar. Nos dias que antecedem o Natal, João descobrirá muitas novidades sobre a vida dos duendes auxiliares do Papai Noel e sobre ao temíveis Tutankans, duendes que cresceram